Das Sexsymbol Tracy Lords ist ein erotisches Naturwunder. Ihr sagenhaft schöner Busen und ihr nach Sex schreiender junger Körper erotisieren ihre Liebhaber bis an die Grenze des Möglichen.

Die etwas naive Karen, von ihrem Mann vernachlässigt, findet sexuelle Hochstimmung mit Debbie, einer bisexuellen Superfrau, die nur eines will: Den absoluten Höhepunkt für sich und ihren jeweiligen Partner.
Jane liebt Leder und Peitsche - wie eine halbverhungerte Spinne fesselt sie ihre Opfer und zwingt sie von einem Orgasmus zu anderen.
Sandy Miller liebt ihren Greg, der sie vor jedem Geschlechtsakt gefühlvoll massiert. Sandy arrangiert eine Party für ihre ehemaligen College-Freundinnen - was da geschieht, kann man nur miterleben.
Mannequins der internationalen Szene be- und verzaubern die lechzenden Lüstlinge und erfüllen ihnen eine kribbelnde "Serenade der Erotik".
In dieser Welt lebt Tracy - sie liebt auch ihren Tom - doch ihre Gefühle sind so erregt, dass es keine Droge gibt, die sie mehr befriedigt als Sex.